2019年美股最贵生物科技公司BioNTech在纳斯达克发行上市

2019年美股最贵生物科技公司BioNTech在纳斯达克发行上市，在9月29日宣布已在表格上提交注册声明F-1与美国证券交易委员会共同向公众发行13,200,000股美国普通股（ADS）。

BioNTech还打算授予承销商30天的选择权，以购买额外的1,980,000 ADS。每股ADS的首次公开发行价格预计在18.00美元至20.00美元之间，BioNTech预计将在该范围的中点筹集约2.5亿美元，最高募集3.04亿美元。BioNTech已申请将其美国存托凭证在纳斯达克全球精选市场上市，交易代码为“ BNTX”。在拟议的首次公开募股范围的最高价，BioNTech的估值可达46亿美元，几乎是1月份估值的两倍，查询药融圈CBV联盟数据库发现2019年迄今为止美股上市融资最高的BridgeBio募集了3.48亿美元的发行市值也仅仅20.48亿美元。BioNTech表示，除了潜在收购互补技术和产品的投资外，所得款项还将用于一般公司用途。去年，BioNTech与辉瑞签署了价值高达4.25亿美元的协议，以开发更有效的流感疫苗，辉瑞也获得了该生物技术公司的一小部分股份。作为欧洲最大的私营生物制药公司BioNTech更是在2018年获得总计6.95亿美元融资（2018年A轮2.7亿美元/每股11.99美元、2019年7月完成B轮3.25亿美元/每股18.10美元）。自成立以来通过融资和合作的方式获得了13亿美元的资金。投资机构有Strüngmann Family Office，MIG Fonds，Salvia GmbH，Redmile Group，Janus Henderson Investors，Invus，Fidelity Management & Research Company，Different European family offices，MiraeAsset Financial Group，Platinum Asset Management，Jebsen Capital，Steam Athena Capital，BVCF Management。

三位联合创始人

BioNTech成立于2008年，总部位于德国慕尼黑，在美国圣地亚哥有研发，由科学创始人Prof. Ugur Sahin, M.D.，Prof. Christoph Huber, M.D.和Özlem Türeci, M.D.联合创立，并获得了由Strüngmann家族通过旗下AT Impf, 和 MIG Fonds基金完成了1.5亿欧元种子轮投资。Andreas和Thomas Strüngmann是连续创业者，共同创立的德国的非专利药企业Hexal公司和美国的非专利药企业Eon Labs公司以83亿美元被诺华收购，随后两人成立家族基金专注投资医疗健康领域。Strüngmann family office 和 MIG已经投资、创建和出售了许多生物科技公司，例如SuppreMol, Ganymed AG, , CorImmun, Sivantos （前西门子助听器业务）， Press Ganey （手术器械公司） and Apceth （细胞治疗公司）。在BioNTech成立时，Sahin博士和Türeci博士分别是Ganymed的首席科学官和首席医学官，该公司成立于2001年，致力于开发针对CLDN18.2 的单克隆抗体 （zolbetuximab），2016年安斯泰来以4.6亿美元首付、9.6亿美元潜在里程金收购德国Ganymed。

其宗旨是每个癌症患者的肿瘤都是独一无二的，并且为了有效应对这一挑战，必须为每个患者创建个性化的治疗方法。为了实现这一愿景，公司将数十年来在免疫学，前沿治疗平台以及一系列患者概况分析和生物信息学工具方面的开创性研究结合起来，以开发针对癌症以及其他疾病的个性化免疫疗法。利用强大的新治疗机制，并利用各种生物靶标来利用每个患者免疫系统的力量来解决每个患者潜在疾病的独特分子特征。

BioNTech的战略

BioNTech和合作伙伴已经推进了超过20种候选产品的开发，其中有8种已进入了9个正在进行的临床试验。尽管BioNTech认为所用的方法广泛适用于许多治疗领域，但迄今为止最优先的计划专注于肿瘤学，BioNTech已治疗了17种肿瘤类型的250多名患者。BioNTech的免疫疗法药物类别包括信使核糖核酸或mRNA疗法，治疗剂，工程细胞疗法，抗体和小分子免疫调节剂。BioNTech的候选产品涵盖了肿瘤，传染病和罕见疾病。

BioNTech的产品线

BioNTech组建了一支由1179名员工组成的卓越团队，并与7家制药合作伙伴建立了合作关系，包括Genentech，Sanofi，Genmab，Genevant Sciences ，Eli Lilly，拜耳（Bayer）和辉瑞（Pfizer）。BioNTech已经建立了全面的高度自动化的按需内部制造能力，可以补充公司个性化免疫疗法的发展。

BioNTech的合作伙伴

mRNA技术用于制备疫苗、治疗肿瘤等并非BioNTech的专利，美国的Moderna专注于研发传染病、肿瘤、免疫类疾病以及罕见疾病的mRNA疫苗，并在2018年12月完成6.04亿美元IPO，成为2018年美股生物技术股最大募资金额，发行价格每股23美元，上市市值为75亿美元，同样创立于2009年，上市时有680位员工。截止发稿时，Moderna市值仅为54亿美元。

毫无疑问，欧洲最强的mRNA生物科技公司在美股上市和Moderna将一比高下，谁才是近两年上市的最贵生物科技公司，让我们拭目以待！