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公用事业中国光伏市场启动元年荐股

2022-05-23 03:16:02

公用事业：中国光伏市场启动元年荐2股 201 - 类别：机构：研究员：

[摘要]

投资要点：

国务院会议研究促进光伏产业健康发展的措施是光伏行业重大利好预计补贴标准、年限等细化政策及措施将很快落实，拥有国内光伏电站资产的公司将率先受益分布式光伏启动最受益的制造业环节是逆变器与高效单晶产品报告摘要：

6月14日，国务院总理主持召开国务院常务会议，研究促进光伏产业健康发展。具体措施有六项：一是加强规划和产业政策引导，促进合理布局，重点拓展分布式光伏发电应用；二是电企业要保障配套电与光伏发电项目同步建设投产，优先安排光伏发电计划，全额收购所发电量；三是完善光伏发电电价支持政策，制定光伏电站分区域上标杆电价，扩大可再生能源基金规模，保障对分布式光伏发电按电量补贴的资金及时发放到位；四是鼓励金融机构采取措施缓解光伏制造企业融资困难；五是支持关键材料及设备的技术研发和产业化，加强光伏产业标准和规范建设；六是鼓励企业兼并重组、做优做强，抑制产能盲目扩张。

在区域布局上与去年12月份温总理主持的国务院会议上公布的“国五条”相比，此次政策更加强调支持分布式光伏应用，保障分布式补贴及时发放。

一方面可以就地消费，余电就地上，减小电并消纳的压力。另一方面，相对于用户侧消费电价，分布式光伏具备了经济竞争力。

如果关于补贴标准、期限的政策公布，拥有国内光伏电站资产的公司将率先受益。上电价补贴标准和补贴年限确定之后，项目的内部收益率就基本确定，为项目投资者进行融资、转让或者资产证券化提供了明确依据。A股目前拥有国内光伏电站资产的公司主要有海润光伏、航天机电、中利科技、特变电工与阳光电源。

分布式光伏启动最受益的制造业环节逆变器子行业与高效单晶硅产品。逆变器子行业的终端销售市场90%以上在国内，在光伏行业中对国内市场需求最敏感。在分布式系统应用中，高效单晶产品拥有更好的性价比。因此重点推荐逆变器龙头“阳光电源”与单晶硅片龙头企业“隆基股份”(适当注意证监会稽查风险)。

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