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俄罗斯铝业拟发行熊猫债券为旗下新建铝冶炼厂融资

2019-11-15 17:49:56

在香港上市的俄罗斯铝业（Rusal）的一位高层人士在接受媒体采访的时候表示，该公司正计划发行熊猫债券和以卢布计价的债券，为公司旗下新建铝冶炼厂提供资金。

在今年早期，该公司总算摆脱了美国的制裁，可以重返金融市场寻求融资。

俄罗斯铝业目前是中国以外地区最大的铝生产商，在2018年4月至2019年1月期间，因遭遇美国的制裁，该公布不能自金融市场获得资金。

俄罗斯铝业证券和战略发展部主管Oleg Mukhamedshin称，“目前已经有很多大型银行向我们提出了给予各种融资工具的计划。公司正在对这些计划进行评估，如果有必要，我们会使用这些工具。”

在2016-2017年，该公司曾通过上海证券交易所在中国债务市场发行100亿元人民币计价债券（熊猫债券），期限较长为七年，此后不久，该公司还获中国信用评级机构中诚信证券评估有限公司授予“AA+”企业信用等级。

Oleg Mukhamedshin并没有透露此次计划发行熊猫债券的规模，但是该公司也在计划发生卢布计价的债券，且短期内就会有相关动作。

在美国方面的制裁措施取消之后，该公司举行的首次债券发行中融资150亿卢布（2.32亿美元），高于其计划融资规模的100亿卢布。

Oleg Mukhamedshin称，预计此次该公司卢布计价债券发行规模仍为100亿卢布。

俄罗斯铝业此前多次重申其业务已经重回正轨，因美国方面的制裁已经取消。

短期内，该公司没有到期窄幅需要支付，仅在今年年底有应支付债务3.7亿美元。

该公司目前正计划将旗下位于西伯利亚地区的Taishet铝冶炼厂建设计划重新提上日程，此前因遭遇美国制裁，该计划被迫推迟。

该铝冶炼厂大约需要600亿卢布（9.26亿美元）资金，预计年底之前，这些资金料能筹措完毕。

因遭遇美国制裁，2018年秋季，该公司签订的2019年高附加值铝产品供应协议量已经缩减。

“现在我们的大多数客户又回来了。今年秋季，我们将再度协商明年的供应协议，预计明年公司产品订单前景料较为正面，高附加值产品的市场份额将增加。”