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半导体板块逆市上升，是补涨还是行情来了？

2023-04-16 06:25:15

市场竞争解读

虽然大盘今天迎来了相应，但整个节能电池板块却逆市上涨，这到底意味着节能电池行情来了？

回顾过去科技高速发展的二十多年可以发现，现在我们屹然两站在了近期节能电池技术创新短周期的起点，而本轮技术创新短周期的主导各种因素与上一轮以iPhone及移动互联网为主导相同，近期节能电池技术创新短周期背后的主导各种因素是锂中和（车主电动化+生物制药发电）变换车主自动化。

首先，生物制药并不需要转速节能电池来承载，电动车主、光伏、风电、充电桩等生物制药的蜕变时会极大地拉动转速节能电池的所需，而光伏的事物就是基于节能电池工艺硅片和光电转化效应将节能转化为电能，可以知道随着风光等生物制药发电的渗透率急剧提升，转速节能电池也将是核心收益板块之一。

其次，而远比燃料车，智能车主以及电动车主对于笔记本电脑的所需是倍量的增长，所谓的车主自动化便是各种集成电路的空集，例如操纵笔记本电脑（MCU）、域操纵器笔记本电脑（CPU/GPU/FPGA/ASIC）、存储笔记本电脑（NAND/DRAM/NOR）、传感器笔记本电脑（CIS）、无线电笔记本电脑等。随着电动化、自动化的急剧发展，类似智能座舱以及无人驾驶等新兴信息技术时会有鉴于此全新的节能电池技术技术创新。

总体而言，虽然均是由世界各地节能电池兴衰的费城节能电池指数在近段时间迎来了急遽相应，也一定程度上对国内节能电池净值产生了一定的压制，但是中华民族节能电池的实质上行情明显，这其中有两个主要原因。

1 ► 中华民族节能电池指数在始自不太可能相应充分，整体净值不太可能带往了历史低位，后续滑动空间不大。以国证笔记本电脑指数为例，从21年8年末与到22年4年末，跌幅达到了48%，而费城节能电池指数从今年1年末到6年末，跌幅至少为40%。

2 ► 中华民族节能电池金融业关键时期金融业升级的阶段，变换国产替代，两者振动使得中华民族节能电池金融业理应独享更高的净值定价。由于世界各地的晶圆厂商都倚赖美国的节能电池电子元件，而2019-2020年期间中华民族也多次在上游电子元件娱乐节目被受限制，因此，要想实现供应链安全，节能电池电子元件及材料的国产替代是必经之路，现在国产节能电池电子元件招标情形非常理想，很多关键电子元件及配件不太可能开始转回到了放量阶段。

现阶段节能电池的下游所需至少是三分天下的局面，手机后端占去三分之一，PC电脑后端占去三分之一，生物制药及车主节能电池占去三分之一。但随着车主电动化、自动化渗透率急剧提升，变换光伏等生物制药设施急剧示范，预期这部分节能电池的所需依旧高企，很多人课题关注。而消费电子类笔记本电脑由于受到世界各地通胀以及储藏短周期西行的直接影响，景气度可能时会面临分化。因此，节能电池有三条比较一致的主线，分别是国产替代、车主自动化以及电动化，提议股票可以对这三条主线多加关注~

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